Fugitivo tras la batalla de Sekigahara y renacido con el nombre de Musashi, un joven aspirante a samurai vagabundea intensamente entregado al “Camino de la Espada”. Con el ímpetu propio de su juventud ha desafiado a diversos guerreros de renombre buscando perfeccionar su propio estilo de lucha, habiendo deshonrado a la renombrada “Escuela Yoshioka” en dos ocasiones. Los alumnos de Yoshioka se sienten obligados a dar muerte a Musashi para poder recuperar el honor perdido. Junto a ellos juega sus propias bazas otro espadachín en camino de labrarse su propia reputación, Sasaki Kojiró.
Matahachi se había fugado con Okó, una viuda que lo indujo a romper su compromiso, y a la que deja después de sentirse inútil a su lado. Acostumbrado a una vida indolente, usurpa durante un tiempo la personalidad de Kójiro hasta encontrarse accidentalmente con su madre. Por su parte, Otsü se ha enamorado profundamente de Musashi y ha decidido seguirle a donde vaya. Tras conocer a Jótaro, un rapaz deslenguado a quien Musashi ha aceptado como discípulo, ambos viajan juntos en su busca.
Justo antes del duelo, Musashi tiene un encuentro con Osugi, a la que no consigue hacer entrar en razón, y seguidamente con Akemi, la hija de Okó, a la que conoció años atrás con Matahachi.
Durante la conversación que sigue, en la que la joven le revela inesperadamente un amor que él no puede compartir, Musashi y Sasaki Kojiro se ven por primera vez y ambos descubren en el otro un enemigo letal a quien deberán enfrentarse algún día.